Õigusakti eelnõu: Tartu linna kinnise võlakirjaemissiooni korraldamine

Akti väljaandja:	Tartu Linnavalitsus
Akti liik:	Korraldus
Teema:	Tartu linna kinnise võlakirjaemissiooni korraldamine
Reg. number:	LV-K-0777
Seisund:	Lõpetatud
Koostamise kp:	15.06.2011
Koostaja:	Lauri Kikerpill
Ettekandja:	Külli Lust
Õigusakt:	Tartu Linnavalitsuse 21.06.2011 korraldus nr 748 "Tartu linna kinnise võlakirjaemissiooni korraldamine"

EELNÕU

TARTU LINNAVALITSUS
KORRALDUS

Tartu	15. juuni 2011. a. nr LV-K-0777
Tartu linna kinnise võlakirjaemissiooni korraldamine

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tartu Linnavolikogu 16. detsembri 2010. a määruse nr 28 "Tartu linna 2011. a. eelarve" § 4, Tartu Linnavalitsus

o t s u s t a b:

1. Korraldada 2011. a finantseerimisvajaduse katteks kinnine võlakirjaemissioon summas 11 320 817 (üksteist miljonit kolmsada kakskümmend tuhat kaheksasada seitseteist) eurot, tähtajaga kümme aastat.

2. Sõlmida kinnise võlakirjaemissiooni läbiviimiseks leping Nordea Bank Finland PLC-ga.

3. Volitada rahandusosakonna juhataja Külli Lust allkirjastama võlakirjaemissiooni prospekti.

4. Volitada kinnise võlakirjaemissiooni korraldamiseks vajalikke muid dokumente ja lepinguid Nordea Bank Finland PLC-ga allkirjastama linnapea Urmas Kruuse.

5. Korraldus jõustub 22. juunil 2011. a.

Linnapea
	Linnasekretär

Õiend
Tartu Linnavalitsuse korralduse eelnõu "Tartu linna kinnise võlakirjaemissiooni korraldamine " juurde

Võlakirjaemissiooni kasutatakse 2011. aastasse planeeritud finantseerimisvajaduse katteks. Võetava laenuga refinantseeritakse olemasolevate laenude tagasimakseid ning täiendavat laenukoormust juurde ei võeta. Pakkumine võeti korralduskulude ja marginaali osas kolmele tähtajale (5, 7 ja 10 aastat), võlakirjade emiteerimise lepingu alusintressiks saab 6-kuu Euribor.

Pakkumiskutsed saadeti kuuele Eestis tegutsevale pangakontorile (Swedbank, SEB, Nordea Pank, Sampo Pank, DnB Nord Bank ja Handelsbanken).

Tartu linnale tegid 11 320 817 eurose võlakirjaemissiooni korraldamiseks pakkumised kolm panka - Swedbank, Sampo Pank ja Nordea Pank. SEB Pank oli nõus pakkuma laenu, kuid mitte korraldama võlakirjaemissiooni. DnB Nord Bank ja Handelsbanken loobusid pakkumise tegemisest.

Pangad esitasid oma pakkumised alljärgnevatel tingimustel:

Kestus	Sampo Pank	Nordea Pank	Swedbank
5 aastat	1,50%	0,85%	1,09%
7 aastat	1,70%	0,95%	1,19%
10 aastat	2,00%	1,05%	1,31%
Lepingutasu	0,00%	0,05%	0,11%

Madalaimat marginaali ja korraldustasu pakkus Nordea Pank. Laenu kestuse osas on täna kümneaastase raha hind langenud eelmise aastaga võrreldes oluliselt madalamale. Kuna refinantseeritav summa on suur on linna eelarvele liigse igaaastase refinantseerimissurve vältimiseks mõistlik valida pakutud variantidest kümneaastane pakkumine.

Lähtudes eeltoodud tingimustest on ettepanek sõlmida kinnise võlakirjaemissiooni leping kümneks aastaks Nordea Bank Finland PLC-iga.